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一只胡蝶在热带雨林扇動同党，激發了地球另外一真個狂風雨。
9.0级地動、大范围海啸、核電站爆炸并產生泄露，前所未有的劫难對日本经济造成為了庞大打击，包含日本支柱财產之一消费電子。
日本出品几近笼盖了全世界電子财產链的所有环节，从上游的装备制造、关头原质料供给，到中游的芯片、香港腳噴霧,電子元器件制造，再到下流的终端產物供给，都有着壮大的竞争力和客观的份额。
今朝，东芝、富士通、索尼、松下、日立等企業的多家厂房被迫封闭或暂停谋划，摩托罗拉等外資電子企業在日的工场也遭到波及。按照索尼等公司供给的信息，公司正极力清算，以规复正常運营。
牵一發而動全身，這次地動海啸直接酿成的工场受损和停產，電力严重和糟的交通状態對產物運输與出口的限定，势必波及到全部電子產物的供给链。今朝，包含面板、芯片、LED和相機等電子產物市场均遭到必定水平的打击。
中國位处全世界電子產物供给链的结尾，上述四大财產對日本痛痒相关，這场胡蝶效應，中國已然身处此中。
灾情导读
●高世代面板扶植或受波及
胡蝶效應之面板财產
海内高世代面板扶植或受波及 原料供给严重将在4月尾呈現
面板業受灾指数：
★★★☆☆
對海内的影响：
★★☆☆☆
“地動對面板行業酿成的生理上的影响可能比实体的影响更具粉碎性。”Displaysearch大中华區副总裁谢大卫阐發，此次劫难酿成的不肯定性和不平安感，可能减弱消费者和贸易信念。跟着對油价的存眷，日當地震可能以一個奥妙的方法進一步影响消费者生理和企業。
上游质料影响更大中小尺寸甚于大尺寸
日本液晶面板產能约占全世界14%，财產重要位于关西地域。受本次地動影响的出產線包含位于茂原的PL D (原IPS)千叶6代線，位于横滨的旭硝子玻璃基板熔炉，和位于新潟县與琦玉县的彩色滤光片厂商T oppan與D N P。从大尺寸来说，日本大尺寸液晶面板约占全世界供给的6 .2%。此中夏普的面板厂在三重县龟山市，震度仅為2级，直接影响其实不紧张。
奥维咨询副总司理金晓锋暗示，以面板厂来看，中小尺寸面板厂受打击甚于大尺寸面板厂，好比日立从2代到4.5代線都在关东千叶，震度四级。爱普生的2.5代線在日本东北的长野，靠近宫城可能會停產。而从供给链上看，對面板上游质料的影响更大，如康宁的玻璃基板位于静冈市，震度影响為4级。需注重的是，日立化成的异方性导電胶A CF的全世界供给比重很高。如日立化成在茨城县的出產厂停工，會影响面板驱動IC的供给。别的不成轻忽的是地動對付能源供给和物流運输的影响，這将瓜葛到面板厂和上游原料厂规复正常出產與供给的時候表。
生理影响更具粉碎性原料供给四月尾趋紧
Displaysearch中國區司理张兵暗示，今朝大尺寸总体動工率不是很高，局部或临時出產受影响對付供應方面打击不大，从震後10天来看，面板没有呈現供给严重问题。记者领會到，因為日本高世代面板線對中國大陆面板出貨较少，對中國大陆電视面板的供给链直接影响面较小。固然本次地動對液晶面板财產重要供给方韩國及台灣地域未造成影响，但因為日本是液晶面板关头原质料和零配件如玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶质料、光學膜的首要供给國，把握着全世界液晶面板财產上游原质料、装备等首要范畴的出口，是以業内广泛担心這次地動将會影响到质料的供给链，進而影响到市场上的面板代价。
金晓锋暗示，更多要看上游质料的供给，以A CF来说，日立化成盘踞了全世界五成以上的份额，三星、LG、友达、奇美、夏普等企業都大量利用日立化成的產物。今朝工场详细受灾信息还不充实，而當下几大面板厂都應當有存貨，以一般一個月的存貨量来看，预估四月尾各家存貨消化完。今朝重要就是看A CF什麼時候能规复出產供给。至于影响的深度和长度，则要看灾後重修状態。“若是電力、物流等致从新投產慢，供應就存在跟尾缺口。對付面板代价带来上行压力，并且面板供给商也但愿代价上行。友达、奇美今朝都在酝酿提价，友达光電履行副总司理彭双浪坦言，固然日立化成已测验考试规复出產，但在化學质料供貨急急下，第二季度面板代价或進一步伐涨。
张兵暗示，平板财產总体受打击到底若何，地動以後一個月可以表現，企業检验状態和可再次動工的時候可以或许确認，生理影响更大。
彩電只跌难涨企業获利空間或承压
虽然面板代价有上行压力，可是从来海内彩電整機的代价是只下不上。金晓峰暗示，若面板提价，彩電压力增长，终端或在促销代价根本上反弹一些，或促销力度减小，或企業经由過程贩卖布局调解来消化本钱压力。据其先容，本年五一促销再打代价战，各家必定不會在C C F L液晶上大打脱手，并且迩来CCFL液晶在终端代价上一向也没有太多变革。“无论面板上若何，整機代价不會有太大变革，更多的是布局的调解，好比LED、3D產物卖得更多。”
而對付日系彩電企業的影响，索尼官方称如今还没法肯定地動對索尼(中國)運营将發生的详细影响，缘由是索尼正在日本周全评估因灾受损的环境，截至今朝还没法确認什麼時候和在多大水平上可以规复運营。
有業内助士暗示，對付夏普来说，还要看其在海内六代線扶植速率，“已在建了，正在做调适。”在其看来，對日系彩電来说，更大的影响不在出產环节，而是地動将使其對总体的資本调配產生变革。
海内高世代面板扶植或受波及
今朝，海内高世代液晶面板出產線正处在扶植時代。固然旭硝子、電气硝子和康宁在日本的十多座液晶玻璃基板熔炉在此次地動中并未受损，但液晶财產链前真個质料供應影响较大，是以對付全世界出格是中國的液晶面板财產来讲，此次强震可能影响海内高世代液晶面板出產線扶植的進度。
TCL團体品牌中間总司理梁启春暗示，由TCL團体與深超投資配合投資的华星光電8.5代液晶面板项目震時正在日本采購出產装备，原规划4月主装备即要安装，地動或使交貨延迟—————华星光電8.5代線项目约80%的出產機器装备须从日本采購。梁启春暗示，事情组正在全力和供给商沟通，夺取及早完成采購，不影响本年8月份投產。
京东方科技團体股分有限公司品牌推行部部长魏静暗示，京东方位于北京亦庄的8代線确有部門装备需从日本采購，不外第一期出產装备已采購终了，不會影响到本年6月份的投產。并且京东方一向在推動质料供應當地化。不外京东方人士亦称，後面二期和三期扶植會否因地動遭到迟延，今朝欠好评估。
台灣已起头阐扬替换感化。据外洋媒体報导，日立的中小尺寸面板厂日立显示器受日本宫城强震影响致使厂房停工，日立起头追求计谋互助火伴奇美電器的供貨出產。與此同時，中國相干厂商是不是有能力供给替换品知足市场需求也备受市场存眷。招商证券阐發师张良勇坦言，海内涉足玻璃基板项目标公司如彩虹股分和东旭團体等，广泛仍未实現量產，其实不能對日韩產物构成替换。但今朝液晶面板储蓄充沛，只要韩國和中國台灣地域的供给可以或许包管，液晶面板代价将连结安稳。
●LED產诞生变数
胡蝶效應之LED财產
受交通與限片子响，後续產出变数顿生
LED受灾指数：
★★☆☆☆
對海内的影响：
☆☆☆☆☆
日本LED财產方面，因為制程以化學反响為主，不像半导厂商必需颠末多道制程，且大部門厂商离震區较远、防震请求高，地動對其影响水平较低。
日本LED两大巨擘无碍封装厂商供應急急
LEDinside陈述暗示，日當地震對付LED财產影响较小，小部門位于关东地域的厂商，其厂房與装备也大多平安无事，不外遭到福岛核電厂遏制運作，加之海啸造成部門地域交通間断影响，某些零组件與质料呈現供應不足征象。
出產厂商方面，日本两大LED龙头，日亚化和丰田合成，工场位置都在关西地域，地動并未對它们造成太大的影响。這两家公司在LE D晶粒產能占日本80%摆布。另外一出產厂商昭和電工，因為该公司有一部門的出產線位于千叶县，在電力急急的状態下，或會影响其產能状態。
日本LED财產出產所需原质料均由日本海内供给，因為原质料厂商或多或少遭到地動影响，在必定水平上也将對LED财產造成影响。
蓝宝石基板、M O源和荧光粉厂商固然没有在地動中蒙受過量丧失，可是因為交通身分與限片子响，後续產出状態还不克不及肯定。
此中，蓝宝石基板是今朝大部門LED產物所利用的原质料，日本重要出產厂商為京瓷與并木，京瓷因為离灾區较远，故影响不大;并木的出產線部門固然位于青森县，但厂房并无受损。
MO源则是LED產物出產不成缺乏的原料，日本重要厂商為住友化學與信越化學所，但其以日本海内市场合利用為主，對其他區域的LED出產厂商无大影响。
荧光粉是决议LED產物色彩的原料，日本荧光粉重要供给厂商包含日亚化與三菱化學，据業内助士暗示，日本今朝是荧光粉质料的最大供给商。可是，如今海内與台灣相干财產也已創建，故不會有過大影响。
但日本LED硅胶厂商则會對LED财產造成必定困扰。据悉，硅胶重要用于LED封装，而全世界的封装硅胶主如果由日本信越化學與道康宁所供给，信越化學的工场位于群马县，在交通運输未便與缺電的环境下，今朝已有很多封装厂商暗示供應呈現急急状態。
運输與電力為震後财產拘束
固然LED总体财產在地動中并未遭到過大的冲击，可是震後所带来的運输與交通成為两浩劫题。
高盛称，日本本土的能源供给链临時断裂，短時間内，日本海内的運输能力遭到限定。
今朝，日本东北部地域門路毁坏紧张，高速铁路根本举措措施受到粉碎;东北部機场举措措施受到必定粉碎，客流量在後续举措中将會大大削减，加之部門口岸的毁坏，短時間内日本運输将會影响LED财產。
電力方面，為應答供電不足，在东京電力公司與东北電力公司電網笼盖范畴内“為避免產生忽然的大范围停電，可能在各地域施行规划性(轮番)停電。颇有可能面對供電不足的异样场合排场”。据悉，规划性停電可能从14日起头施行“可能延续数周以上時候”。
中國LED财產迎来抢占市场契機
因為以前海内曾出台《半导体照明节能财產成长定见》，海内LED厂商成长態势杰出，特别是广东省内。2009年，全省LED照明及相干财產產值达310亿元，盘踞海内LED总產值的半壁河山。此中广东全省LED封装產量约占天下的70%，约占全球的50%。今朝，广东省以深圳為龙头的LED照明企業有2600多家。
此番日本大地動，受運输、物流等影响，短時間内日本LED供给會削减，這也给海内厂商抢占市场的契機。
并且LED照明在日本的需求量正在逐步爬升，特别在本次地動後，跟着灾後重修事情的启動，全世界正在重视核能發電伤害性，晋升节能环保意识，對L E D照明的需求也會加大，有助于晋升海内出口L E D芯片企業的销量。
从财產角度说，几近在整条财產链上，海内都有比力好的项目和企業。特别在封装、灯具制造等方面根本是很是好的，上風较着;在上游的芯片建造，衬底质料等方面，海内企業發展也很快，若是捉住時候，极有可能得到较大收益。
此外，台灣LE D财產與日本属竞争互助瓜葛，台灣磊晶厂晶電、光磊、泰谷别离為丰田合成、日亚化、昭和電工代工，有機遇沾恩代工定单增长的效益。以泰谷為例，其卖力人称，3月接单金额已高于2月营收，因應L E D需求大幅增加，泰谷本年上半年将月產能从6万片一举增长到10万片，扩產幅度约6成;晶電為丰田合成代工，在日本供電不足與日元升值之际，也有機遇沾恩转单效益。
●硅晶圆、DRAM内存、闪存全世界代价上涨
胡蝶效應之芯片業
硅晶圆、DRAM内存、闪存等范畴遭深度打击
芯片業受灾指数：
硅晶圆★★★★★
闪存★★★★☆
DRAM内存★★★☆☆
對海内的影响：★★★☆☆
日本在全世界電子信息财產供给链中处于关头一环，出格是在上游焦点芯片范畴，如硅晶圆、DRAM内存、闪存等范畴，盘踞举足轻重的职位地方。此次地動和海啸，使得日本的芯片業供给链蒙受了紧张打击，并将在全世界范畴内對相干上下流财產带来影响。
据悉，在地動直接影响的區域(宫崎、岩手、福岛、秋田四县)内，共有18座芯片出產厂，包含12英寸厂1座、8英寸厂7座、6英寸厂7座、5英寸及如下芯片厂3座。這些芯片厂的合计產能约占日本半导体总產能的20%，占全世界总產能的4%摆布。华泰结合证券阐發师姚宏光暗示，日本電子财產受地動影响的水平和延续時候还要视灾區的進一步信息反馈，和震後的電力、交通规复状態而定。但相對于明白的是，日本NAND和D RAM在全世界的產能占比力大，若是相干企業因為電力和交通异样，而不克不及正常運转，可能會造玉成球市场代价较着上涨。
硅晶圆成重灾區
硅晶圆是此次地動中受损最紧张的行業。市场调研公司iSuppli公布陈述，称日當地震致使全世界用于出產半导体的四分之一硅晶圆出產中断。半导体用硅晶圆是半导体财產链中最首要的上游原质料之一，今朝全世界最大供貨商是日本信越化學旗下的信越半导体，其2010年代產能达120万片12英寸硅晶圆，全世界市场占据率达33%;全世界第二大供貨商是住友金属與三菱合股建立的SU M CO，全世界市场占据率达29%，两者合计全世界市场占据率达62%。受地動影响，信越化學工業股份有限公司的白河工场已停產。ME MCElectronic M aterials Inc。的宇都宫工场也停產。這两家工场的合计產量，约占全世界用于出產半导体的硅晶圆供给量的25%。這些工场出產的硅晶圆，重要用于出產闪存和D R A M等内存器件，不但用于知足日本海内的需求，并且向全世界各地的半导体系体例造商供给硅晶圆。是以，這些工场停產，影响可能触及日本之外的泛博厂商。
在DRAM内存范畴，日本的尔必达公司在DRAM芯片全世界市场占据率為17%，是韩國三星、海力士以後排名第三的DRAM芯片供给商。不外，因為尔必达公司大部門尺度型DRAM產能都在台灣出產，其在日本海内的厂房东要位于广岛、秋田，間隔震中较远，受损环境较轻，虽然地動後广岛厂、秋田厂固然在11日临時停工，但隔日随即周全复工。不外，受上游原质料供给严重，和日本電力、物流交通方面遭到的影响，尔必达公司要想短時間内规复到地動前的出產程度，也其实不轻易。
相對付DRAM内存，闪存芯片在此次地動中则紧张很多。日本东芝的N A N D Flash芯片全世界市场占据率為35%(含东芝與SanD isk的合股公司)，仅次于韩國三星。地動後，东芝曾一度颁布發表位于震區的两家工场停產，天然牵動芯片市场的神经。所幸的是，东芝重要的N A N D出產線集中在关西地域，并无遭到太大影响，但相干原质料供给、交通受阻與日本根本扶植遭到的打击，东芝方面还在评估後续效應。因為N A N DFlash芯片是iPhone、iPad等热销產物的关头部件，是以，N A N D Flash芯片供给受影响，使得市场担忧iPhone、iPad的供给跟不上，据傳，香港市场上水貨iPad已被炒到了12000元人民币一台。
中國市场現涨价潮
截至今朝，我國在硅晶圆、D R A M内存、闪存如许的上游焦点财產环节还不具有响應的出產能力，所需產物绝大部門必要入口，是以，日當地震给相干财產链带来的打击，必将對中國市场带来影响。
记者从多家電子市场领會到，日當地震產生後，韩國、中國台灣相干厂商就做出了反响，韩國三星、海力士、台厂力晶半导体都暂停了D R A M報价。海内市场聞風远扬，渠道商纷繁调高了D R A M内存、N A N D闪存芯片的代价，闪存盘、数码相機存储芯片、M P3等產物代价也响應涨价，商家还呈現了惜售心態，但愿囤貨期待代价進一步上涨。广州承平洋電脑城一名经销商奉告记者，地動以後，D R A M内存、优盘的代价都上涨了10%摆布，且上游渠道商在节制貨源，一次性还拿不到不少。“并不是是真的缺貨，而是大师都認為代价會上涨，以是捂着不卖。”
對付海内市场呈現的闪存、内存涨价潮，深圳創智成科技股分有限公司总司理徐建平指出，比年来，全世界存储芯片市场延续低迷，代价战越打越烈，市场上早就在等待一個提价的契機。是以，虽然闪存、DRAM内存在此次地動中受损水平其实不是很紧张，但日當地震给市场炒作供给了一個捏词。
内存品牌厂家威刚科技总司理黄豪杰也指出，依照flash闪存芯片和内存的出產周期来看，日當地震的影响最少要到四蒲月才會真正在市场“發酵”。若是说flash闪存芯片涨价有东芝工场受损的身分，那末内存涨价彻底是在跟風。
赛迪参谋最新的陈述指出，因為芯片業供给链在此次地動中受损较為紧张，将在将来几個月内對相干财產链上下流带来响應的打击。海内浩繁消费電子產物代工场的定单，如富士康的iPhone、iPad代工营業，可能會受原质料供给欠缺影响而削减，相干厂商要做好相干的應答筹备。
胡蝶效應之数码相機
从元器件到制品受挫范畴广，部門厂房仍未動工
数码相機業受灾指数：★★★★☆
對海内的影响：★★★☆☆
3月11日那天，作為全世界相機财產的神经中枢，日本触動。在地動產生的日本东北部，集中着诸如佳能单反相機專用镜头出產地宇都宫奇迹所、尼康卖力旗舰级產物出產的相機工场、富士當下热点機型X100的出產工场等等。近日，南都记者从包含佳能在内的多家企業证明了其稀有码相機财產链相干工场位于震區，或挨近震區的動静。相機财產遭到地動影响，已经是板上钉钉的事变。依照各大日本数码相機企業的反馈，工场的受灾水平其实不紧张，但多数是以而停產。但是，牵一發而動全身，作為被日系企業盘踞過90%市场的相機财產来讲，影响远不止如斯。
受灾厂房停產未规复
在泛博数码相機相干工场中，這次最挨近日當地震焦点灾區确當属尼康在仙台的一家大型工场。据悉，该工场重要卖力出產高端单反相機，包含D 3系列和胶片相機F6等。别的，还卖力出產包含闪光灯在内的部門高档元器件。有動静称，地動激發的海啸彻底捣毁了该工场，不外来自尼康官方的動静称，该工场只是部門装备有轻细水平的侵害。
@另%J869J%外%J869J%一大影%74yj1%象@產物巨擘佳能也有多家工场位于灾區。据悉，這次對佳能影响最大的是位于宇都宫的镜头工场，此外位于关东以北出產超声波马达的佳能紧密仪器、出產萤石等化學结晶的佳能光電子學、化城岩間工场、福岛佳能和佳能模具工场也都有分歧水平的毁伤。虽然自佳能方面的動静称受灾环境其实不紧张，只是供電間断罢了。但也正由于停電，這些工场正处于停產状况。
至于另外一家涉足高端相機范畴的索尼團体，這次共有六家工场受影响，以與相機相干的宫城县登米如何瘦小腹,市的丰里厂區為例。依照索尼方面赐與南都记者的最新复兴，一部門员工仍在继续對厂房装备举行查抄，并未動工。
影响深远并不是耸人听聞
几家工场停工，部門出產線遏制，一些產物临時運不出去，必要的工具運不進来，看起来也就如斯。但暗地里的影响却绝非這麼简略。在数码相機范畴，除一些原装制品外，关头零部件受地動的影响面要遍及很多。试想一下，一家位于中國广东珠三角的组装工场，由于日来源根基厂出產的焦点元器件停產，没法组装制品，會造成怎麼的气象。
和美國以金融强國的路径分歧，日本是典范的科技强國，财產立國。不管是尼康、佳能仍是索尼，@今%PZKKm%朝大大%9dTgW%都@日系相機制造商都是把焦点技能部門放在海内，而其他對技能请求较低的工藝则放在本钱远低于海内的海外工场完成，比方中國和泰國等等。
南都记者领會到，這次受日本大地動影响最紧张的岩手县和宫城县是东芝最首要的出產基地之一，此中包含一個出產相機重要零部件C M O S傳感器的工场，已然對下流成长中國度一些出產工场的運作造成為了影响。环境更紧张的另有向索尼采購高端產物元器件的浩繁企業，由于上述索尼六家受灾，他们好像热锅上的蚂蚁。
海内经销商“囤貨有理”，厂商枝梧以對
若是从元器件的角度動身，中國相機财產因日當地震而發生的影响與内存、液晶面板、LED所受影响雷同，都是因為关头日系企業停產或供给不顺畅致使下流出產放缓，影响在将来。而比拟元器件，這10天来海内相機贩卖市场的表示则较着“直白”很多。因為担忧地動酿成的貨源欠缺代价上涨，有至关一批经销商起头四周收集貨源，倾尽所有現金流用于囤貨。
震後第10天，南都记者从广州数码相機市场上领會到，几天前还只是原装中高端单反、镜头售价上涨。如今连组装的卡片機亦起头涨价，幅度由300元到800元不等，本来就在涨价的单反则涨得更多。几近每位贩卖职员都能很纯熟地奉告你，“固然有些只是组装，但内里部門零件是日本產的，如今很严重。”
只是经销商大發劫难财，仍是真的貨源严重?除奥林巴斯方面赐與南都记者的复兴是“供貨正常”外，其他相機厂商都是枝梧以對———佳能官方面临媒体的说法是，“部門经销商要提价，咱们也很难节制。”索尼的回應是，“今朝还没法估算對中國的影响。”富士市场部有关人士的回應则显得更成心思，“我只懂技能，其他甚麼都不晓得。”
相機厂商没有肯定的回答，经销商更显得“提价有理”。不外广州百脑汇一家相機经销商仍是向南都记者流露了此中的谋利生理，“原装单反确切會有影响，但卡片機纯属跟風。”他坦言，卡片機的选择范畴大，竞争剧烈，消费者對代价的敏感性也强。信赖提价若造成销量急剧下滑的话，不會“挺”過久。 |
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發表於 2021-9-1 19:01:26
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